Затерянный среди вековых лесов, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, вводя непосильные поборы. Многие лишились крова и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает людей на отчаянный шаг — просить помощи у изгнанных эльфов. Они верят в их древнюю магию. Однако эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять бывшим врагам. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы снова ввязываться в чужие войны.