1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.