Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, твёрдо намеренный установить собственные правила. Его решимость сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит выбрать между сакральными традициями тёмного прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.