Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться человеком.
